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Services de gestion de patrimoineRépondre aux besoins uniques des médecins, dentistes, propriétaires d'entreprise et professionnels
Groupe Rosen gestion privée de patrimoine Ltée est une société de gestion de placements de premier ordre.
Notre équipe offre des conseils, une vision et un savoir-faire à un nombre limité de familles fortunées et de fiduciaires qui exigent et apprécient un niveau plus élevé de conseils en matière de placements.
En savoir plus sur le groupe rosen gestion privée de patrimoine ltée
À quand remonte votre dernier bilan financier ?
Nous savons qu’il n’est pas toujours facile de choisir un conseiller. Vous avez besoin d’une personne qui comprend vos besoins et vos souhaits, et qui peut vous aider à les réaliser.
Nous vous invitons à rencontrer notre équipe. Nous commencerons par faire connaissance et répondrons à toutes les questions que vous pourriez avoir sur nos services ou sur votre situation financière actuelle. Pour prendre rendez-vous ou pour en savoir plus sur notre équipe, veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou nous appeler à votre convenance.
Médecins
En tant que médecin, vous pouvez être confronté aux mêmes problèmes que d’autres professionnels aisés, mais vous avez également des besoins uniques.
Dentistes
En tant que dentiste, vous savez ce qu’il faut faire pour exceller. Vous avez travaillé dur et les résultats sont personnellement satisfaisants et financièrement gratifiants.
Propriétaires d’entreprise
Que vous cherchiez à faire croître votre entreprise, à planifier votre succession ou à sécuriser votre patrimoine personnel ainsi que l’avenir financier de votre entreprise, notre équipe est là pour vous proposer des solutions sur mesure qui correspondent à vos objectifs.
Professionnels
Notre mission est de fournir des services financiers spécialisés qui vous aident à gérer votre patrimoine, à prévoir pour l’avenir et à atteindre vos objectifs financiers personnels et professionnels.
Retraités
La gestion de patrimoine pour les retraités vise à transformer les actifs accumulés en un revenu à long terme stable tout en préservant le capital et en réduisant les risques.
Événements
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À propos de nous
L’équipe de conseillers du
Groupe Rosen Gestion privée de patrimoine Ltée.
Lewis Rosen
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL (PDG) ET FONDATEUR
Lewis Rosen, fondateur du Groupe Rosen Gestion privée de patrimoine Ltée., est à la tête d’une équipe de professionnels de la finance qui comptent collectivement plus de 150 ans d’expérience dans le secteur des services financiers. Cette équipe offre une planification financière holistique aux communautés fortunées de Montréal et de Toronto.
Christine Cao, MSc, CFA
Directrice des placements, gestionnaire de portefeuille et associée
Christine Cao supervise la gestion des placements et des portefeuilles au sein du Groupe Rosen Gestion privée de patrimoine Ltée. En tant qu’importante associée, elle est responsable de l’ensemble des stratégies de gestion de portefeuille et de l’allocation d’actifs pour notre clientèle privée.
Andrew Stulberg, CFP, RRC
Planificateur financier principal, groupe clientèle privée
Andrew Stulberg a plus de 15 ans d’expérience dans le secteur des services financiers. Il travaille avec ses clients et répond à leurs besoins de planification financière. En tant que planificateur financier agréé, M. Stulberg propose des stratégies axées sur les flux de trésorerie, la réduction des impôts et la gestion des risques.
Thomas Wujtow, BComm, CFP, Pl. fin., CRPC (É.-U.), TEP
Planificateur financier principal, groupe clientèle privée
M. Wujtow est un professionnel accompli en planification financière avec plus de 15 ans d’expérience dans le secteur des services financiers.
Philippe Capelle, CPA, CFA
Gestionnaire de portefeuille
Philippe Capelle joue un rôle important en ce qui a trait aux décisions de placement et à la gestion de portefeuille au sein du Groupe Rosen Gestion privée de patrimoine.
Trevor Parry, M.A., LL.B, LL.M (impôts), TEP
Conseiller principal en planification successorale
M. Parry est titulaire d’un diplôme de premier cycle en histoire du Trinity College ainsi que d’une maîtrise en histoire de l’Université de Toronto, d’un baccalauréat en droit de Queen’s University et d’une maîtrise en droit fiscal d’Osgoode Hall.
Dan Burjoski, AVA, CFP®
PLANIFICATEUR FINANCIER PRINCIPAL ET EXPERT-CONSEIL EN ASSURANCES
Dan Burjoski remet en question la pensée conventionnelle en redéfinissant notre approche de l’assurance, de la stratégie fiscale et des limites de la planification financière.
Rosie LeBlanc
ADJOINTE EXÉCUTIVE DU PDG
Après avoir obtenu son diplôme universitaire, Rosie LeBlanc a géré avec succès sa propre entreprise pendant plus de dix ans avant d’être choisie par Lewis Rosen pour diriger les initiatives de marketing du Groupe Rosen Gestion privée de patrimoine Ltée.
Thanh Truong, CIM®
Directrice du service financier
Thanh Truong a commencé sa carrière exceptionnelle dans les services financiers en 1999. Tout au long de son parcours, elle a perfectionné ses compétences dans le secteur des sociétés de placement détenues par une banque. Au fil des ans, elle a acquis les aptitudes idéales pour le Groupe Rosen Gestion privée de patrimoine Ltée.
Deborah Tone
Secrétaire de direction
En tant que secrétaire de direction, Mme Tone dirige notre bureau de Yorkville. Elle accueille chaleureusement les clients, offre un service à la clientèle exceptionnel et veille au bon fonctionnement du bureau.
En souvenir de Jim Uniacke
Nous avons été profondément attristés de perdre un bon ami et un précieux membre de l’équipe lorsque M. Uniacke est décédé le mercredi 4 juin 2014.
Il demeure dans nos pensées.
Investir en yourself. your future.
Groupe Rosen Gestion privée de patrimoine Ltée a choisi Raymond James Ltée comme dépositaire privilégié pour assurer la protection des actifs, de l’accès en ligne et des relevés de compte de notre clientèle.
Qu’est-ce que cela signifie pour vous en tant que client ? Vous bénéficiez de services de gestion de placement et de patrimoine de qualité, combinés à la sécurité de l’une des institutions financières les plus fiables de l’Amérique du Nord. En tant que société dépositaire qui s’adresse directement à vous, Raymond James Ltée est distincte de la société qui gère votre portefeuille.
Raymond James Ltée est l’un des principaux courtiers en valeurs mobilières indépendants de l’Amérique du Nord et profite d’une présence importante au Canada et aux États-Unis. La relation entre le Groupe Rosen Gestion privée de patrimoine Ltée et la société Raymond James permet à nos clients d’avoir l’esprit tranquille en sachant que celle-ci nous fournit des solutions complètes pour tous nos besoins dépositaires et de compensation.