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Services de gestion de patrimoineRépondre aux besoins uniques des médecins, dentistes, propriétaires d'entreprise et professionnels
Groupe Rosen gestion privée de patrimoine Ltée est une société de gestion de placements de premier plan.
Notre équipe offre des conseils, une vision et un savoir-faire à un nombre limité de familles fortunées et de fiduciaires qui exigent et apprécient un niveau plus élevé de conseils en matière d’investissement.
En savoir plus sur le groupe rosen gestion privée de patrimoine ltée
À quand remonte votre dernier bilan financier?
Nous savons qu’il n’est pas toujours facile de choisir un conseiller. Vous avez besoin d’une personne qui comprend vos besoins et vos souhaits, et qui peut travailler avec vous pour les réaliser.
Nous vous invitons à rencontrer notre équipe. Nous commencerons par faire connaissance et répondrons à toutes les questions que vous pourriez avoir sur nos services ou sur votre situation financière actuelle. Pour prendre rendez-vous ou pour en savoir plus sur notre équipe, nous vous invitons à remplir le formulaire suivant ou à nous appeler à votre convenance.
Médecins
En tant que médecin, vous êtes probablement confronté aux mêmes problèmes que d’autres professionnels fortunés, mais vous avez également des besoins uniques.
Dentistes
En tant que dentistes, vous savez ce qu’il faut faire pour exceller au plus haut niveau. Vous avez travaillé dur et les résultats sont personnellement satisfaisants et financièrement gratifiants.
Propriétaires d'entreprise
Que vous cherchiez à développer votre entreprise, à planifier votre succession ou à sécuriser votre patrimoine personnel parallèlement à l'avenir financier de votre entreprise, notre équipe est là pour vous proposer des solutions sur mesure qui correspondent à vos objectifs.
Professionnels
Notre mission est de fournir des services financiers spécialisés qui vous aident à gérer votre patrimoine, à planifier l’avenir et à atteindre vos objectifs financiers personnels et professionnels.
Événements
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À propos de nous
Notre équipe de conseillers
le Groupe Rosen gestion privée de patrimoine Ltée.
Lewis Rosen
Directeur général et fondateur
Lewis Rosen, fondateur de Groupe Rosen gestion privée de patrimoine Ltée est à la tête d’une équipe de professionnels de la finance qui comptent collectivement plus de 150 ans d’expérience dans le secteur des services financiers et qui offrent une planification financière holistique aux communautés fortunées de Montréal et de Toronto.
Christine Cao, MSc. CFA
DPI & gestionnaire de portefeuille
Christine Cao supervise la gestion des investissements et des portefeuilles au sein du Groupe Rosen gestion privée de patrimoine Ltée. En tant qu’associée importante, elle est responsable de l’ensemble des stratégies de gestion de portefeuille et de l’allocation d’actifs pour nos clients privés.
Andrew Stulberg, CFP, RRC
Planificateur financier principal, groupe clients privés
Andrew Stulberg a plus de 15 ans d’expérience dans le secteur des services financiers. Il travaille avec ses clients et les aide à répondre à leurs besoins en matière de planification financière. En tant que planificateur financier agréé, Andrew propose des stratégies axées sur les flux de trésorerie, la réduction des impôts et la gestion des risques.
Philippe Capelle, CPA, CFA
Philippe Capelle joue un rôle important en ce qui a trait aux décisions d’investissement et à la gestion de portefeuille au sein du Groupe Rosen Gestion Privée de patrimoine.
Trevor Parry, M.A., LL.B, LL.M (Tax). TEP
Conseiller principal en planification successorale
Trevor est titulaire d’un diplôme de premier cycle en histoire du Trinity College de l’Université de Toronto, d’une maîtrise en histoire de l’Université de Toronto, d’un baccalauréat en droit de Queen’s University et d’une maîtrise en droit fiscal d’Osgoode Hall.
Rosie LeBlanc
Adjointe de direction
Après avoir obtenu son diplôme universitaire, Rosie LeBlanc a géré avec succès sa propre entreprise pendant plus de dix ans avant d’être choisie par Lewis Rosen pour diriger les initiatives de marketing du Groupe Rosen gestion privée de patrimoine Ltée
Thanh Truong, CIM®
Directrice du service financier
Thanh Truong a commencé sa carrière exceptionnelle dans les services financiers en 1999. Tout au long de son parcours, elle a perfectionné ses compétences dans le secteur des entreprises d’investissement détenues par des banques et, au fil des ans, elle a acquis les compétences idéales pour le Groupe Rosen gestion privée de patrimoine Ltée.
Deborah Tone
Secrétaire de direction
En tant que secrétaire de direction, Deborah dirige notre bureau de Yorkville. Elle accueille chaleureusement les clients, offre un service à la clientèle exceptionnel et veille au bon fonctionnement du bureau.
Frank Rosen
Adjoint administrative
En tant qu’adjoint administratif, Frank s’est rapidement avéré être un atout inestimable pour l’équipe. Frank a une soif de connaissances, ayant suivi un programme de finances au Collège Vanier avant de compléter les cours FIC, CCVM, MNC, et le cours d’agent hypothécaire de l’Ontario.
Sarah Rosenberg
Adjointe en ressources humaines
Sarah est une professionnelle dévouée, passionnée par la création d’environnements de travail positifs et la valorisation des employés. Forte d’une expérience et d’une expertise étendues, Sarah s’engage à mener des initiatives en matière de ressources humaines qui s’alignent sur les valeurs de l’entreprise et favorisent la croissance.
En souvenir de Jim Uniacke
Nous avons été profondément attristés de perdre un bon ami et un membre précieux de l’équipe lorsque Jim est décédé le mercredi 4 juin 2014.
Il demeure dans nos pensées.
Investir dans yourself. your future.
Groupe Rosen gestion privée de patrimoine Ltée a choisi Raymond James Ltée comme dépositaire privilégié pour assurer la protection des actifs, de l’accès en ligne et des relevés de compte pour notre base de clients.
Qu’est-ce que cela signifie pour vous en tant que client ? Vous bénéficiez de services de gestion d’investissement et de gestion familiale de qualité, combinés à la sécurité de l’une des institutions financières les plus solides d’Amérique du Nord. En tant que société de garde qui s’adresse directement à vous, Raymond James Ltée est indépendante de la société qui gère votre portefeuille.
Raymond James Ltée est l’un des principaux courtiers en valeurs mobilières indépendants d’Amérique du Nord, avec une présence étendue au Canada et aux États-Unis. La relation de Groupe Rosen gestion privée de patrimoine Ltée avec Raymond James Ltée signifie que nos clients peuvent avoir l’esprit tranquille en sachant que Les Services de correspondants Raymond James nous fournit des solutions complètes pour tous nos besoins en matière de garde et de compensation.