Avis de non-responsabilité du Groupe Rosen Gestion privée de patrimoine Ltée

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Tous les services de gestion de portefeuille et de gestion de patrimoine offerts sous les noms Conseillers LegacyMED et Conseils en placement Legacy sont fournis par Groupe Rosen Gestion privée de patrimoine Ltée.

Le Groupe Rosen Gestion privée de patrimoine Ltée est un gestionnaire de portefeuille agréé en Alberta, en Colombie-Britannique, à Terre-Neuve-et-Labrador, en Ontario et au Québec. L’Autorité des marchés financiers (AMF) est le principal organisme de réglementation de la société.

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Groupe Rosen Gestion privée de patrimoine Ltée (« GRGPP ») offre à ses clients des services de gestion de portefeuille et de gestion de patrimoine. Groupe Rosen Gestion privée de patrimoine Ltée est enregistrée à titre de conseiller en placement et de gestionnaire de portefeuille, et fournit des services de gestion discrétionnaire de placements par l’intermédiaire de représentants-conseils dûment enregistrés.

Les produits et services d’assurance sont offerts par l’intermédiaire de Groupe Rosen Services financiers Ltée (GRSF), une entité juridique distincte de Groupe Rosen Gestion privée de patrimoine Ltée.

Les activités d’assurance sont menées par l’intermédiaire de Planification financière Raymond James Ltée (« PFRJ »), qui agit à titre d’agent général principal (« AGP ») pour les produits et services d’assurance.

Les produits et services d’assurance ne sont pas offerts par l’intermédiaire de Groupe Rosen Gestion privée de patrimoine Ltée. Toute recommandation, demande ou transaction en matière d’assurance est effectuée par l’intermédiaire de Groupe Rosen Services financiers Ltée et est assujettie à des exigences distinctes en matière d’autorisation, de documentation, de pertinence et de réglementation.

Certaines personnes peuvent être associées à la fois à Groupe Rosen Gestion privée de patrimoine Ltée et à Groupe Rosen Services financiers Ltée. Lorsqu’elles fournissent des conseils en matière d’assurance ou qu’elles établissent la souscription de produits d’assurance, ces personnes agissent uniquement à titre de représentants de Groupe Rosen Services financiers Ltée.

Les personnes désignées sur ce site Web comme « assureur-conseil stratégique » sont des professionnels de l’assurance indépendants qui fournissent des services de conseil en planification d’assurance à Groupe Rosen Services financiers Ltée à titre d’experts-conseils.

Ces personnes ne sont ni des employés, ni des dirigeants, ni des administrateurs, ni des gestionnaires de portefeuille, ni des représentants-conseillers, ni des agents de Groupe Rosen Gestion privée de patrimoine Ltée et ne fournissent pas de services de gestion discrétionnaire de placements ou de gestion de portefeuille au nom de Groupe Rosen Gestion privée de patrimoine Ltée.

Le cas échéant, les assureurs-conseils stratégiques peuvent apporter leur aide en matière d’analyse d’assurance, de recommandations de produits et de mise en œuvre dans le cadre d’un processus de planification collaboratif pour les clients de Groupe Rosen Services financiers Ltée.

La rémunération liée aux activités d’assurance peut être partagée entre les parties autorisées, conformément aux ententes applicables et aux exigences réglementaires.

Les clients demeurent clients de Groupe Rosen Gestion privée de patrimoine Ltée pour les services de gestion de portefeuille et clients de Groupe Rosen Services financiers Ltée pour les produits et services d’assurance. Tous les services de conseils en placement et de gestion de portefeuille sont fournis exclusivement par des représentants dûment inscrits de Groupe Rosen Gestion privée de patrimoine Ltée.

La mention d’assureurs-conseils stratégiques sur ce site Web est fournie à titre informatif uniquement et ne crée aucune relation d’emploi, de mandat, de partenariat, de coentreprise ou de représentation avec Groupe Rosen Gestion privée de patrimoine Ltée.

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