Charte des droits du Groupe Rosen gestion privée de patrimoine Ltée

Vous avez droit à un niveau élevé de service proactif et courtois de la part du Groupe Rosen gestion privée de patrimoine Ltée.

Vous avez le droit de travailler avec un conseiller financier professionnel indépendant, fiable et digne de confiance, compétent en matière de planification financière et d’investissement, qui sera disponible à tout moment pour répondre à vos questions, vous encouragera à participer à des examens réguliers de votre portefeuille et communiquera régulièrement avec vous.

Vous avez le droit d’obtenir des recommandations et des conseils indépendants et impartiaux en fonction des besoins et des objectifs que vous avez définis.

Vous avez le droit de bénéficier d’une relation transparente et de connaître clairement les coûts de la gestion de portefeuille, des transactions, des services de conseil, ainsi que les frais facturés par la société pour ses services. Dans toutes ses communications, Groupe Rosen gestion privée de patrimoine Ltée s’efforce d’être clair et concis. Si vous avez une question, il est de notre devoir d’y répondre de manière compréhensible.

Vous avez le droit d’obtenir une réponse rapide de la part du Groupe Rosen gestion privée de patrimoine Ltée. En tant que conseiller de confiance, Groupe Rosen gestion privée de patrimoine Ltée s’engage à répondre aux appels avant la fin de chaque jour ouvrable. Si une demande nécessite des recherches supplémentaires, notre équipe fixera un délai clairement défini pour y répondre.

Vous avez le droit d’être contacté dans un délai raisonnable. En tant que conseiller de confiance, notre objectif est de vous fournir des informations avant que la question ne se pose, quel que soit le moyen utilisé.

Vous avez le droit de bénéficier de la meilleure exécution dans tout ce que nous faisons. Les transactions de portefeuille seront exécutées dans les meilleurs délais, au meilleur prix disponible et avec une confirmation rapide de la part d’un tiers. Toutes les interactions avec l’équipe opérationnelle du Groupe Rosen gestion privée de patrimoine Ltée seront ponctuelles, précises et exécutées rapidement.

Vous avez le droit de recevoir une formation continue tout au long de votre parcours vers une véritable indépendance financière. Grâce à l’éducation, notre équipe projettera des attentes raisonnables et des scénarios réalisables dans le cadre de l’élaboration et du suivi constant de votre plan de gestion de patrimoine.

Vous avez droit à la plus stricte confidentialité. Groupe Rosen gestion privée de patrimoine Ltée a le plus grand respect pour la vie privée de ses clients. Nous croyons au droit du client à la confidentialité de ses informations personnelles. Nous ne vendons pas d’informations personnelles à qui que ce soit. Lorsqu’un client fournit des renseignements personnels à son conseiller financier ou à Groupe Rosen gestion privée de patrimoine Ltée (comme son nom, son courriel ou son numéro de téléphone), Groupe Rosen gestion privée de patrimoine Ltée ne les transmet à aucune organisation externe, à moins d’y être contraint par la loi ou les règlements, ou que cela soit nécessaire pour traiter les ordres du client ou lui fournir les services demandés.