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Conseils financiers d'experts
Planification à l'acte
Aujourd'hui, de plus en plus de Canadiens gèrent leurs propres investissements par l'intermédiaire de courtiers à escompte, de conseillers-robots ou de plateformes en ligne. Bien que ces options puissent offrir des solutions de portefeuille rentables, la véritable gestion de patrimoine va bien au-delà de la sélection des investissements.
Notre option de paiement à l'acte est conçue pour les particuliers et les familles qui veulent des conseils d'experts sans gestion de portefeuille. Notre approche évalue tous les aspects pertinents de votre vie financière, notamment :
Nous couvrons tous les domaines clés de votre vie financière :
- LGestion de la trésorerie et de la dette
- LFractionnement du revenu et planification fiscale
- LPlanification de la retraite
- LBesoins d'assurance
- LPlanification successorale et fiduciaire
- LStratégies pour les petites entreprises et la constitution en société
- LIncorporation
- LRRI
Vous recevrez une feuille de route financière personnalisée, appuyée par un logiciel de planification avancé et une équipe de conseil dévouée, vous aidant à prendre les décisions importantes de la vie en toute confiance.
Retour sur la planification
Notre processus est conçu pour avoir un impact mesurable. Notre objectif est de fournir une valeur au moins 10 fois supérieure au coût de votre plan financier — souvent beaucoup plus — et cela est clairement illustré lors de la présentation de votre plan.
