Offre pour les clients privés
Rosen Group Private Wealth Management offers a range of services, recognized for:
- NAccès direct au PDG et au DSI de l'entreprise
- NPlanification financière et successorale complète
- NStratégies de placement simples
- NCommunication régulière et claire dans le langage courant
Tous les clients de Rosen Group Private Wealth Management bénéficient d'un accès direct à notre équipe de conseil et à notre PDG, assurant ainsi une gestion de portefeuille stratégique et une planification financière. Notre groupe de clientèle privée comprend des professionnels sélectionnés avec des titres prestigieux tels qu'analyste financier agréé (CFA), comptable professionnel agréé (CPA), praticien en fiducies et successions (TEP), gestionnaire de placements agréé (CIM®), planificateur financier agréé (CFP) et planificateur financier au Québec (Pl. Fin.).
In addition to their investment knowledge, our professionals prioritize strong communication and listening skills to ensure clear, effective dialogue with every client. They collaborate closely with Lewis Rosen, CEO of Rosen Group Private Wealth Management, who personally ensures that their communication expertise aligns with the firm’s high standards.
En bref, Lewis Rosen s'assure que chaque relation avec un client privé est gérée par un professionnel possédant une compréhension complète des avoirs du portefeuille et une connaissance approfondie des conditions actuelles et futures du marché.
