Jeff Johnathan*, CIM®, FMA, FCSI®, CFP®

Jeff Johnathan est un professionnel chevronné de la gestion de patrimoine qui compte plus de 30 ans d’expérience dans l’accompagnement de particuliers, de propriétaires d’entreprise et de professionnels dans l’élaboration de stratégies visant à préserver, faire fructifier et gérer leur patrimoine.

Il possède une expertise particulière en matière de régimes de retraite individuels destinés aux propriétaires d’entreprises constituées en société et aux professionnels de la santé, aidant ainsi ses clients à évaluer les possibilités de planification de la retraite au sein de leur entreprise. M. Johnathan travaille également avec des investisseurs qui cherchent à accroître le revenu de leur portefeuille grâce à des stratégies disciplinées de vente d’options d’achat couvertes, en mettant l’accent sur l’équilibre entre la génération de revenu, la gestion des risques et les objectifs de placement à long terme.

La vaste expérience de M. Johnathan dans les domaines de la gestion de placements, de la planification financière et de l’assurance lui permet d’avoir une vision globale de la situation financière d’un client et de coordonner des stratégies dans plusieurs volets de la gestion de patrimoine.

M. Johnathan est planificateur financier agréé, professionnel de l’assurance autorisé et Fellow de l’Institut canadien des valeurs mobilières. Il est titulaire d’un baccalauréat en commerce de l’Université de Toronto, où il a suivi des cours en économie et en sciences politiques.

En dehors du travail, il aime mener une vie active en pratiquant le hockey, le tennis, le golf et le conditionnement physique. Il aime également passer du temps avec sa famille et ses amis.