Tom Kawaski, Pl.Fin, CFP®

Tom Kawasaki a entamé sa carrière dans la planification financière il y a plus de 25 ans. Après avoir obtenu les titres de planificateur financier (Pl. Fin.) et de planificateur financier agréé (CFP), il a acquis une vaste expérience en conseillant les propriétaires d’entreprises constituées en société et les professionnels sur tous les aspects de leur vie financière.

Au cours des dix dernières années passées chez CDSPI, M. Kawasaki s’est particulièrement consacré à offrir des services complets de planification financière aux dentistes et à leurs familles. Sa connaissance approfondie des besoins financiers propres aux professionnels de la dentisterie lui a permis d’aider ses clients à s’y retrouver dans les complexités liées à la constitution en société d’un cabinet professionnel, à l’accumulation de patrimoine, à la planification de la retraite ainsi qu’à la transition de leur cabinet et de leur succession.

Il adopte une approche holistique de la planification financière, en intégrant les stratégies de placement, d’impôt, de retraite, de succession et d’assurance au sein d’un plan coordonné. Son objectif est de simplifier les décisions financières complexes et d’aider ses clients à bâtir, à protéger et, en fin de compte, à transmettre leur patrimoine en toute confiance.

M. Kawasaki et son épouse ont deux merveilleuses filles. En dehors du travail, il aime jouer au golf, faire du vélo et collectionner les montres d’époque.