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Services de gestion de patrimoineMeeting the Unique Needs of Successful Individuals & Wealthy Families

Groupe Rosen gestion privée de patrimoine Ltée se distingue en tant que société de gestion d’investissements et bureau de gestion familiale
Notre équipe offre des conseils, une vision et un savoir-faire à un nombre limité de familles fortunées et de fiduciaires qui exigent et apprécient un niveau plus élevé de conseils en matière d’investissement.
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À quand remonte votre dernier bilan financier?

Nous savons qu’il n’est pas toujours facile de choisir un conseiller. Vous avez besoin d’une personne qui comprend vos besoins et vos souhaits, et qui peut travailler avec vous pour les réaliser.

Nous vous invitons à rencontrer notre équipe. Nous commencerons par faire connaissance et répondrons à toutes les questions que vous pourriez avoir sur nos services ou sur votre situation financière actuelle. Pour prendre rendez-vous ou pour en savoir plus sur notre équipe, nous vous invitons à remplir le formulaire suivant ou à nous appeler à votre convenance.

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Familles fortunées

Le fait d’être une personne ou une famille fortunée offre des possibilités particulières de croissance et de gestion du patrimoine.

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Cadres supérieurs

Chez Groupe Rosen gestion privée de patrimoine Ltée, vous êtes notre priorité absolue et nos spécialistes peuvent vous proposer de manière proactive des solutions complètes en matière de gestion de patrimoine.
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Médecins

En tant que médecin, vous êtes probablement confronté aux mêmes problèmes que d’autres professionnels fortunés, mais vous avez également des besoins uniques.

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Dentistes

En tant que dentistes, vous savez ce qu’il faut faire pour exceller au plus haut niveau. Vous avez travaillé dur et les résultats sont personnellement satisfaisants et financièrement gratifiants.

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À propos de nous

Notre équipe de conseillers
le Groupe Rosen gestion privée de patrimoine Ltée.

Lewis Rosen

Directeur général et fondateur
Lewis Rosen, fondateur de Groupe Rosen gestion privée de patrimoine Ltée est à la tête d’une équipe de professionnels de la finance qui comptent collectivement plus de 150 ans d’expérience dans le secteur des services financiers et qui offrent une planification financière holistique aux communautés fortunées de Montréal et de Toronto.

Ferron Campbell

Managing Partner
Ferron Campbell is an integral part of Rosen Group Private Wealth Management since its inception. In the Managing Partner role, Ferron is involved in every aspect of the business and is essential to the coordination of the fundamental business processes .

Christine Cao, MSc. CFA

DPI, gestionnaire de portefeuille et associée
Christine Cao supervise la gestion des investissements et des portefeuilles au sein du Groupe Rosen gestion privée de patrimoine Ltée. En tant qu’associée importante, elle est responsable de l’ensemble des stratégies de gestion de portefeuille et de l’allocation d’actifs pour nos clients privés.

Trevor Parry, M.A., LL.B, LL.M (Tax). TEP

Conseiller principal en planification successorale
Trevor est titulaire d’un diplôme de premier cycle en histoire du Trinity College de l’Université de Toronto, d’une maîtrise en histoire de l’Université de Toronto, d’un baccalauréat en droit de Queen’s University et d’une maîtrise en droit fiscal d’Osgoode Hall.

Andrew Stulberg, CFP, RRC

Planificateur financier principal, groupe clients privés
Andrew Stulberg has over 15 years of experience in the financial services industry, working with his clients and helping them with their financial planning needs. As a Certified Financial Planner, Andrew’s approach involves  strategies centered around cash flow, tax minimization and risk management.

Rosie LeBlanc

Executive Assistant
Après avoir obtenu son diplôme universitaire, Rosie LeBlanc a géré avec succès sa propre entreprise pendant plus de dix ans avant d’être choisie par Lewis Rosen pour diriger les initiatives de marketing du Groupe Rosen gestion privée de patrimoine Ltée

Thanh Truong, CIM®

Directrice du service financier
Thanh Truong a commencé sa carrière exceptionnelle dans les services financiers en 1999. Tout au long de son parcours, elle a perfectionné ses compétences dans le secteur des entreprises d’investissement détenues par des banques et, au fil des ans, elle a acquis les compétences idéales pour le Groupe Rosen gestion privée de patrimoine Ltée.

Frank Rosen

Adjoint administrative
En tant qu’adjoint administratif, Frank s’est rapidement avéré être un atout inestimable pour l’équipe. Frank a une soif de connaissances, ayant suivi un programme de finances au Collège Vanier avant de compléter les cours FIC, CCVM, MNC, et le cours d’agent hypothécaire de l’Ontario.

Sylvie Gingras

Adjoint administrative
Sylvie Gingras apporte 30 ans d’expérience en tant que directrice du service financier dans une entreprise d’investissement détenue par une banque à son rôle d’adjointe administrative auprès du gestionnaire de portefeuille chez Groupe Rosen gestion privée de patrimoine Ltée.

En souvenir de Jim Uniacke

Nous avons été profondément attristés de perdre un bon ami et un membre précieux de l’équipe lorsque Jim est décédé le mercredi 4 juin 2014.

Il demeure dans nos pensées.

Investir dans yourself. your future.

Nous joindre

Groupe Rosen gestion privée de patrimoine Ltée a choisi Raymond James Ltée comme dépositaire privilégié pour assurer la protection des actifs, de l’accès en ligne et des relevés de compte pour notre base de clients.

Qu’est-ce que cela signifie pour vous en tant que client ? Vous bénéficiez de services de gestion d’investissement et de gestion familiale de qualité, combinés à la sécurité de l’une des institutions financières les plus solides d’Amérique du Nord. En tant que société de garde qui s’adresse directement à vous, Raymond James Ltée est indépendante de la société qui gère votre portefeuille.

Raymond James Ltée est l’un des principaux courtiers en valeurs mobilières indépendants d’Amérique du Nord, avec une présence étendue au Canada et aux États-Unis. La relation de Groupe Rosen gestion privée de patrimoine Ltée avec Raymond James Ltée signifie que nos clients peuvent avoir l’esprit tranquille en sachant que Les Services de correspondants Raymond James nous fournit des solutions complètes pour tous nos besoins en matière de garde et de compensation.