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Services de gestion de patrimoineMeeting the Unique Needs of Successful Individuals & Wealthy Families
Groupe Rosen gestion privée de patrimoine Ltée se distingue en tant que société de gestion d’investissements et bureau de gestion familiale
Notre équipe offre des conseils, une vision et un savoir-faire à un nombre limité de familles fortunées et de fiduciaires qui exigent et apprécient un niveau plus élevé de conseils en matière de placements.
En savoir plus sur le groupe rosen gestion privée de patrimoine ltée
À quand remonte votre dernier bilan financier ?
Nous savons qu’il n’est pas toujours facile de choisir un conseiller. Vous avez besoin d’une personne qui comprend vos besoins et vos souhaits, et qui peut vous aider à les réaliser.
Nous vous invitons à rencontrer notre équipe. Nous commencerons par faire connaissance et répondrons à toutes les questions que vous pourriez avoir sur nos services ou sur votre situation financière actuelle. Pour prendre rendez-vous ou pour en savoir plus sur notre équipe, veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou nous appeler à votre convenance.
Familles fortunées
Le fait d’être une personne ou une famille fortunée offre des possibilités particulières de croissance et de gestion du patrimoine.
Cadres supérieurs
Chez Groupe Rosen gestion privée de patrimoine Ltée, vous êtes notre priorité absolue et nos spécialistes peuvent vous proposer de manière proactive des solutions complètes en matière de gestion de patrimoine.
Médecins
En tant que médecin, vous pouvez être confronté aux mêmes problèmes que d’autres professionnels aisés, mais vous avez également des besoins uniques.
Dentistes
En tant que dentiste, vous savez ce qu’il faut faire pour exceller. Vous avez travaillé dur et les résultats sont personnellement satisfaisants et financièrement gratifiants.
Événements
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À propos de nous
L’équipe de conseillers du
Groupe Rosen Gestion privée de patrimoine Ltée.
Lewis Rosen
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL (PDG) ET FONDATEUR
Lewis Rosen, fondateur du Groupe Rosen Gestion privée de patrimoine Ltée., est à la tête d’une équipe de professionnels de la finance qui comptent collectivement plus de 150 ans d’expérience dans le secteur des services financiers. Cette équipe offre une planification financière holistique aux communautés fortunées de Montréal et de Toronto.
Ferron Campbell
Managing Partner
Ferron Campbell is an integral part of Rosen Group Private Wealth Management since its inception. In the Managing Partner role, Ferron is involved in every aspect of the business and is essential to the coordination of the fundamental business processes .
Christine Cao, MSc. CFA
DPI, gestionnaire de portefeuille et associée
Christine Cao supervise la gestion des placements et des portefeuilles au sein du Groupe Rosen Gestion privée de patrimoine Ltée. En tant qu’importante associée, elle est responsable de l’ensemble des stratégies de gestion de portefeuille et de l’allocation d’actifs pour notre clientèle privée.
Trevor Parry, M.A., LL.B, LL.M (impôts), TEP
Conseiller principal en planification successorale
M. Parry est titulaire d’un diplôme de premier cycle en histoire du Trinity College ainsi que d’une maîtrise en histoire de l’Université de Toronto, d’un baccalauréat en droit de Queen’s University et d’une maîtrise en droit fiscal d’Osgoode Hall.
Andrew Stulberg, CFP, RRC
Planificateur financier principal, groupe clientèle privée
Andrew Stulberg has over 15 years of experience in the financial services industry, working with his clients and helping them with their financial planning needs. As a Certified Financial Planner, Andrew’s approach involves strategies centered around cash flow, tax minimization and risk management.
Rosie LeBlanc
Executive Assistant
Après avoir obtenu son diplôme universitaire, Rosie LeBlanc a géré avec succès sa propre entreprise pendant plus de dix ans avant d’être choisie par Lewis Rosen pour diriger les initiatives de marketing du Groupe Rosen Gestion privée de patrimoine Ltée.
Thanh Truong, CIM®
Directrice du service financier
Thanh Truong a commencé sa carrière exceptionnelle dans les services financiers en 1999. Tout au long de son parcours, elle a perfectionné ses compétences dans le secteur des sociétés de placement détenues par une banque. Au fil des ans, elle a acquis les aptitudes idéales pour le Groupe Rosen Gestion privée de patrimoine Ltée.
Frank Rosen
ADJOINT ADMINISTRATIF
En tant qu’adjoint administratif, Frank Rosen s’est rapidement révélé être un atout inestimable pour l’équipe. Il possède une soif de connaissance, ayant suivi un programme de finances au Cégep Vanier avant de compléter les cours FIC, CCVM, MNCMD et le cours de courtier hypothécaire de l’Ontario.
Sylvie Gingras
ADJOINT ADMINISTRATIF
Sylvie Gingras apporte 30 ans d’expérience en tant que directrice du service financier dans une entreprise d’investissement détenue par une banque à son rôle d’adjointe administrative auprès du gestionnaire de portefeuille chez Groupe Rosen gestion privée de patrimoine Ltée.
En souvenir de Jim Uniacke
Nous avons été profondément attristés de perdre un bon ami et un précieux membre de l’équipe lorsque M. Uniacke est décédé le mercredi 4 juin 2014.
Il demeure dans nos pensées.
Investir en yourself. your future.
Groupe Rosen Gestion privée de patrimoine Ltée a choisi Raymond James Ltée comme dépositaire privilégié pour assurer la protection des actifs, de l’accès en ligne et des relevés de compte de notre clientèle.
Qu’est-ce que cela signifie pour vous en tant que client ? Vous bénéficiez de services de gestion de placement et de patrimoine de qualité, combinés à la sécurité de l’une des institutions financières les plus fiables de l’Amérique du Nord. En tant que société dépositaire qui s’adresse directement à vous, Raymond James Ltée est distincte de la société qui gère votre portefeuille.
Raymond James Ltée est l’un des principaux courtiers en valeurs mobilières indépendants de l’Amérique du Nord et profite d’une présence importante au Canada et aux États-Unis. La relation entre le Groupe Rosen Gestion privée de patrimoine Ltée et la société Raymond James permet à nos clients d’avoir l’esprit tranquille en sachant que celle-ci nous fournit des solutions complètes pour tous nos besoins dépositaires et de compensation.