Lewis Rosen

Lewis Rosen, fondateur du Groupe Rosen Gestion privée de patrimoine Ltée, dirige une équipe de professionnels de la finance cumulant plus de 150 ans d’expérience dans le secteur des services financiers. Ensemble, ils offrent une planification financière complète aux particuliers fortunés de Montréal et de Toronto.

M. Rosen et son équipe sont reconnus pour leurs stratégies personnalisées de réduction des impôts et leurs techniques avancées de gestion de patrimoine. Il fait part de ses connaissances dans son émission de radio « Smart Money » sur la station CJAD, où il aborde divers sujets financiers, allant de la protection des portefeuilles de placement à l’assurance et à la planification successorale. Il apparaît aussi dans plusieurs journaux et magazines. Les membres de son équipe mettent l’accent sur les stratégies de placement, la planification fiscale et la planification successorale pour les médecins, les dentistes et les propriétaires d’entreprise. Soucieux d’établir des relations durables, ils travaillent avec des clients qui adhèrent à leur approche disciplinée et diversifiée de la gestion de patrimoine.

En tant que conférencier réputé, M. Rosen a donné des centaines de conférences sur la gestion de patrimoine et a formé plus de 1 000 planificateurs financiers à l’échelle nationale. Son expertise est souvent sollicitée par d’autres conseillers à des fins de motivation et d’éducation.

Bien qu’ils gèrent des actifs de clients importants, M. Rosen et son équipe sont déterminés à offrir une approche personnalisée à chaque client. M. Rosen est marié et père de trois enfants.