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Lewis Rosen
DIRECTEUR GÉNÉRAL ET FONDATEUR

Lewis Rosen, fondateur de Rosen Group Private Wealth Management Ltd., dirige une équipe de professionnels de la finance avec plus de 150 ans d'expérience combinée dans le secteur des services financiers. Ensemble, ils offrent une planification financière complète aux particuliers fortunés de Montréal et de Toronto.
Lewis et son équipe sont reconnus pour leurs stratégies de réduction d’impôt sur mesure et leurs techniques avancées de gestion de patrimoine. Lewis partage ses connaissances dans son émission de radio « Smart Money » sur CJAD, où il aborde une variété de sujets financiers, de la protection des portefeuilles d’investissement à l’assurance et à la planification successorale. Il apparaît aussi dans plusieurs journaux et magazines. Son équipe se concentre sur les stratégies d’investissement, la planification fiscale et la planification successorale pour les médecins, les dentistes et les propriétaires d’entreprise. En mettant l'accent sur l'établissement de relations durables, ils travaillent avec des clients qui adhèrent à leur approche disciplinée et diversifiée de la gestion de patrimoine.
En tant que conférencier respecté, Lewis a donné des centaines de conférences sur la gestion de patrimoine et a formé plus de 1 000 planificateurs financiers à l'échelle nationale. Son expertise est souvent sollicitée par d’autres conseillers à des fins de motivation et d’éducation.
Bien qu'ils gèrent des actifs clients importants, Lewis et son équipe restent déterminés à offrir une approche personnalisée à chaque client. Lewis est marié et fier d'être père de trois enfants.
Courriel
MONTRÉAL
Bureau Pointe-Claire
514-782-5966
Toronto
Bureau Yorkville
416-777-7176

Placez votre téléphone intelligent au-dessus du code QR pour télécharger la carte de visite virtuelle de Lewis.
Récompenses
Lewis est reconnu pour les réalisations suivantes :
- L2021 Chairman’s Council Qualifier
- L2021 Global Top 50 Qualifier
- L2020 Chairman’s Council Qualifier
- L2020 Global Top 50 Qualifier
- L2019 Chairman’s Council Qualifier
- L2019 Global Top 50 Qualifier
- L2018 Chairman's Council Qualifier
- L2018 Global Top 50 Qualifier
- L2017 Chairman’s Council Qualifier
- L2017 Global Top 50 Qualifier
- L2016 Chairman's Council Qualifier
- L2016 Global Top 50 Qualifier
- L2015 Chairman's Council Qualifier
- L2015 Global Top 50 Qualifier
- L2014 Chairman's Council Qualifier
- L2014 Appointed Senior Vice President
- L2013 Executive Council Qualifier
- L2012 Appointed Vice President
- L2011 Presidents Elite Qualifier
- L2011 Inner Circle Qualifier
- L2010 Presidents Elite Qualifier
- L2010 Inner Circle Qualifier
- L2009 Presidents Elite Qualifier
- L2009 Inner Circle Qualifier
- L2008 Presidents Elite Qualifier
- L2007 Presidents Elite Qualifier
- L2006 Appointed Division Director
- L2006 Pillar Award Recipient
- L2005 Pillar Award Recipient
- L2004 Pillar Award Recipient